美东时间周四 ，美股三大指数集体上涨
，截至发稿，道指涨0.27% ，纳指涨1.24%
，标普500指数涨0.79%。

　　光通信板块走强，康宁涨超6% ，迈威尔科技涨超6%，Coherent涨超4% 。

　　存储概念股大涨
，美光科技涨超7%，闪迪涨超12% ，西部数据涨超6%
，希捷科技涨超6%
。

　　全球要闻

　　美军对伊朗发动新一轮打击

　　央视记者当地时间7月8日获悉，一名美国官员表示 ，美国军方正在对伊朗发动最新一轮打击。美军中央司令部随后证实已开始对伊朗实施更多打击 。有消息称
，本轮打击预计将比7日实施的打击规模更大
。当天早些时候，美国总统特朗普在土耳其参加北约峰会期间说 ，他对伊朗很不高兴
，美军“今晚可能 ”再次狠狠打击伊朗，还可能会对伊朗重新实施海上封锁。

　　美联储会议纪要：部分官员支持6月加息 分歧表征实为“等数据
”

　　北京时间周四凌晨 ，美联储公布新任主席凯文·沃什首次主持议息会议的纪要 。外界得以一窥所谓美联储官员们如何展开“像家庭成员一样的争吵”：部分官员表示上个月已经有理由加息
，而官员们对未来经济走向的预判更是分成势均力敌的两派。

　　首次！美联储将AI投资列为三大通胀主要风险之一

　　根据美联储周三公布的会议纪要，美联储官员在上个月的会议上普遍认为 ，如果今年通胀率持续居高不下，他们将不得不加息
。而在纪要中
，素有“新美联储通讯社 ”之称的著名记者Nick Timiraos注意到了一个有意思的细节，美联储官员正越来越多地关注一个在几个月前的辩论中几乎没有被提及的通胀源头：AI投资的繁荣。

　　加息阴霾再起？华尔街老将：美伊停火破裂或推高通胀 迫使美联储出手！

　　华尔街老将 、投资询问 公司Yardeni Research创始人埃德·亚德尼（Ed Yardeni）周三再度发出了令人担忧的警告 。他表示 ，美伊停火协议破裂可能会引发新一轮物价上涨加速
，从而迫使美联储加息
。

　　霍尔木兹航运“接近停滞
”！高盛警告：中东石油供应复苏面临变数

　　高盛集团表示，若紧张局势升级导致霍尔木兹海峡航运受阻 ，中东原油供应的复苏进程或将被拖慢。据高盛估算
，6月波斯湾的原油日产量仍较战前水平低约1050万桶 。包括Yulia Zhetkova Grigsby在内的高盛分析师在7月8日的研报中表示：“尽管过去一个月中东产油国已开始重启关停的油井，但霍尔木兹海峡航运中断可能会令原油产量复苏步伐放缓
。”

　　公司新闻

　　华尔街陷入反思：七巨头眼下“太便宜 ”了？

　　在一些华尔街人士看来 ，现在可能是重新审视美股“七巨头”的时候了……这几家美国超大规模科技企业今年表现比较惨淡——原因是投资者纷纷将资金撤出
，转而投向存储等板块——在这场轰轰烈烈的AI军备竞赛中，半导体厂商正被视为最直接
、最纯粹的受益者 ，而七巨头中的大多数
，则反而成为了为此“买单
”的人。

　　美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元

　　美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元 ，这得益于人工智能时代对内存需求的激增 。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%
。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。

　　英伟达估值跌回到AI热潮前 华尔街看多热情未减

　　在不到两个月内市值蒸发约1万亿美元后，英伟达的股票估值（未来12个月预期市盈率）已跌至人工智能（AI）热潮开启以来的最低水平 。尽管英伟达的GPU仍主导AI数据中心市场
，但自5月14日创下历史新高以来，其股价已累计下跌16%
。投资者正重新调整AI投资布局 ，资金从英伟达流向其他半导体厂商
，尤其是存储芯片领域。

　　投资100亿美元！Meta拟建其美国以外最大数据中心 “算力过剩”又被证伪了？

　　继月初官宣对外出租闲置AI算力后，Meta再次开启全新的AI基础设施扩建项目 。据报道 ，Meta拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心
，以支持其人工智能发展目标。公司数据中心开发与战略副总裁加里·德马西（Gary Demasi）表示，其将是Meta公司在美国以外最大的数据中心
。

　　SpaceXAI推出Grok 4.5新模型 发力法律、金融及编程任务

　　SpaceXAI发布了一款与AI编程初创公司Cursor联合开发的全新人工智能模型 ，旨在提升其在金融 、法律和编程等专业领域的能力。这款名为Grok 4.5的软件
，是两家公司共同训练的首个AI模型，旨在帮助马斯克旗下公司在与Anthropic、OpenAI等竞争对手的AI竞赛中缩小差距 。

　　获逾七倍超额认购！存储巨头SK海力士赴美上市遭疯抢

　　韩国存储芯片巨头SK海力士赴美发行美国存托凭证（ADR）人气火热
。据媒体援引知情人士报道 ，由于全球投资者踊跃参与
，SK海力士ADR已获逾七倍超额认购。这反映出，全球资金对AI存储供应链龙头仍高度追捧 。